Kimler için uygun?
Müşteri bilgisi ve teklif takibi farklı dosyalarda kalan; satış, operasyon ve tahsilatı aynı kayıt üzerinden izlemek isteyen ekipler.
CRM ve operasyon platformu dengeX Workspace
Müşteriden tahsilata,
tüm operasyon tek akışta.
Müşterilerinizi tanıyın. Teklifleri, projeleri ve ekibinizi aynı yerden yönetin. İşletmenizin çalışma biçimine uyarlanan bir CRM ile tanışın.
- İşletmenize özel yapılandırma
- Rol bazlı erişim
- Eğitim ve geçiş desteği
Müşteri bilgisi kaybolmaz.
Görüşme, teklif ve proje aynı kayda bağlı.
Kendi geliştirdiğimiz CRM arayüzü. Örnek verilerle gösterilmiştir; gerçek müşteri verisi içermez.
Ekibinize gerekli çalışma alanları.
↗ 02Çözümlerİşinize uygun kullanım senaryoları.
↗ 03EntegrasyonlarSistemleriniz arasında veri akışı.
↗ 04Kurulum ve destekKeşiften günlük kullanıma geçiş.
↗2 DAKİKADA KENDİNİZ DENEYİN
Bir müşteri ekleyin.
Tekliften göreve ilerleyin.
Örnek kayıtlarla müşteri, teklif, proje, görev, finans, destek ve mağaza akışlarını birlikte deneyin. Hesap açmanız gerekmez; yaptığınız değişiklikler yenileyince silinir.
- 01Örnek müşterinizi oluşturun
- 02Teklifi “Kazanıldı” aşamasına taşıyın
- 03Oluşan başlangıç görevini tamamlayın
Karar vermeden önce kapsamı görün.
Doğru başlangıç için ihtiyacınızı, teslim beklentinizi ve bütçeyi etkileyen noktaları birlikte değerlendirelim.
Neler teslim edilir?
Seçilen modüller ve roller, müşteri/teklif aşamaları, veri taşıma planı ve kullanıcı eğitimi. Özel geliştirmeler ve dış servis lisansları kapsam görüşmesinde ayrılır.
Teklif neye göre hazırlanır?
Kullanıcı ve rol sayısı, eski verinin yapısı, kullanılacak modüller, muhasebe veya diğer sistem bağlantıları ve destek ihtiyacı.
İhtiyacınıza göre kapsam isteyin →Birbirinden kopmayan süreçler
- Müşteri
- Teklif
- Proje
- Görev
- Tahsilat
SATIŞTAN OPERASYONA
Her ekibin işi farklı.
Çalıştığı kayıt ortak.
Satıştan operasyona, bilgiyi yeniden taşımayın. Her departman kendi işini aynı güncel kayıt üzerinden sürdürsün.
Tüm modülleri inceleyin →01
Müşteri ve potansiyel müşteri
Firmanın hafızası, tek müşteri kartında.
İlgili kişiler, görüşme notları ve sonraki adımlar aynı kayıt üzerinde buluşur.
- Firma ve kişi kartları
- Görüşme ve takip geçmişi
02
Teklif, sözleşme ve doküman
Görüşmeyi somut bir işe dönüştürün.
Teklifleri revize edin, paylaşın ve onaylanan işi proje sürecine taşıyın.
- Teklif ve PDF paylaşımı
- Sözleşme ve bakım takibi
03
Proje ve görev yönetimi
Kimin, neyi, ne zaman yapacağı belli.
Ekip sorumluluklarını, görevleri ve kilometre taşlarını müşteriyle ilişkilendirin.
- Görev ve çalışma kayıtları
- Proje ilerleme takibi
04
Finans ve tahsilat
İşin operasyonu kadar, hesabı da görünür.
Gelir, gider ve fatura kayıtlarını müşteri ve proje bağlamında takip edin.
- Fatura ve ödeme takibi
- Proje gelir ve giderleri
05
Saha ve mobil çalışma
Ofiste başlayan iş, sahada devam etsin.
Ziyaret ve görev akışlarını ekibinizin cihazlarına ve çalışma koşullarına uyarlayın.
- Mobil uyumlu ekranlar
- Ziyaret ve saha kayıtları
06
Yetki, onay ve raporlama
Herkesin ihtiyacı kadar ekran.
Departmanlara göre erişim, onay adımları ve yönetim raporları yapılandırın.
- Rol bazlı erişim
- Onay ve iş akışı kuralları
BİR KAYIT, DEVAM EDEN BİR AKIŞ
İş, bir sonraki ekibe
bilgisiyle birlikte geçsin.
Ekibinizi seçin; aynı müşteri kaydının farklı sorumluluklarda nasıl ilerlediğini inceleyin.
ÖRNEK İŞ AKIŞI
Bir görüşmeden, onaylı teklife.
Müşteri bilgisini tekrar girmeden görüşmeyi kaydedin, teklifi hazırlayın ve sonraki adımı sorumlusuyla takip edin.
- 01Müşteri
İhtiyaç görüşmesi kaydedildi
Satış sorumlusu
- 02Teklif
Kapsam ve teklif hazırlandı
Teklif sorumlusu
- 03Takip
Müşteri dönüşü planlandı
Satış ekibi
ÖRNEK İŞ AKIŞI
Onaylanan iş, planlı bir projeye.
Satışta konuşulan kapsamı görev, teslim tarihi ve sorumlularla birlikte ekibe aktarın. İlerleme aynı proje kaydında görünür kalsın.
- 01Proje
Onaylanan kapsam aktarıldı
Proje yöneticisi
- 02Görev
İşler ve sorumlular belirlendi
Operasyon ekibi
- 03Teslim
Kabul adımları takip ediliyor
Proje sorumlusu
ÖRNEK İŞ AKIŞI
Projenin ilerlemesiyle hesabı yan yana.
İşin maliyetini, faturaları ve ödeme durumunu bağlı kayıtlar üzerinden değerlendirin. Yönetim görüşmesine dağınık tablolarla başlamayın.
- 01Maliyet
Proje giderleri ilişkilendirildi
Operasyon
- 02Fatura
Belge ve ödeme planı hazırlandı
Finans ekibi
- 03Rapor
Gelir ve gider birlikte izlendi
Yönetim
İŞİNİZE GÖRE KURULUR
Proje sonunda ne teslim edilir?
Önce süreci birlikte çıkarırız. Kayıt alanları, yetkiler, veri taşıma ve bağlantılar bu kapsam üzerinden planlanır.
Satış ve operasyon haritası
Pipeline aşamaları, sorumlular, zorunlu alanlar ve durum geçişleri belirlenir.
Rol bazlı çalışma ekranları
Satış, operasyon, saha, finans ve yönetim rolleri için gerekli görünüm ve yetkiler ayrılır.
Veri göçü ve entegrasyon planı
Excel/eski sistem verileri ile form, e-posta, muhasebe ve API bağlantıları kapsamlandırılır.
Eğitim ve canlıya geçiş
Örnek kayıtlarla kullanıcı kabul testi yapılır; ekip eğitimi ve geçiş kontrol listesi tamamlanır.
Analiz → Yapılandırma → Veri taşıma → EğitimTakvim ve entegrasyonlar, mevcut sisteminiz incelendikten sonra netleştirilir.
Kapsamı birlikte çıkaralım ↗KENDİ ÜRÜN DENEYİMİMİZ
Geliştirdiğimiz sistemi,
kendi işimizde de kullanıyoruz.
dengeX CRM; müşteri, teklif, proje ve ekip işlerini birlikte yönetmek için geliştirdiğimiz çalışma alanı. Ürün yaklaşımını ve uygulama kapsamını proje incelememizde görebilirsiniz.
CRM proje incelemesini okuyun ↗KARAR VERMEDEN ÖNCE
Aklınızdaki
sorular.
Teknik ekibiniz için kapsamı ve entegrasyon yaklaşımını da paylaşalım.
CRM dokümantasyonu ↗Şirketimize özel CRM mi, hazır bir ürün mü daha uygun?
Karar; süreçlerinizin standartlığına, entegrasyon ihtiyacınıza, kullanıcı sayısına ve sahiplik beklentinize göre verilir. Keşif çalışmasında hazır ürün, özelleştirilmiş kurulum ve özel geliştirme seçeneklerini toplam maliyet ve operasyon etkisiyle birlikte değerlendiriyoruz.
Eski verilerimizi (Excel veya eski CRM) yeni sisteme taşıyabilir misiniz?
Kaynak veri örneği incelendikten sonra alan eşleştirmesi, mükerrer kayıt kuralları, doğrulama ve geri dönüş planı hazırlanır. Taşıma kullanıcı kabul testiyle tamamlanır.
CRM sistemi satışlarımızı nasıl destekler?
Lead, takip, teklif ve pipeline bilgisini görünür hale getirir; geciken adımları ve kanal verisini raporlamayı kolaylaştırır. CRM tek başına satış artışı garanti etmez; doğru süreç ve ekip kullanımı gerekir.
WhatsApp ve e-posta entegrasyonu mümkün mü?
Uygun API ve hesap yetkileri bulunduğunda WhatsApp ve e-posta akışları müşteri kayıtlarıyla ilişkilendirilebilir. Kullanılacak servis, lisans ve mesaj şablonu gereksinimleri proje analizinde doğrulanır.
Saha ekibimiz için mobil uyumlu mu?
Mobil uyumlu görev ve ziyaret ekranları kapsamlandırılabilir. Fotoğraf, stok, sipariş ve çevrimdışı senaryolar iş ihtiyacı ve cihaz koşullarına göre ayrıca planlanır.
CRM'in kullanımı zor mu? Çalışanlarımız adapte olabilir mi?
Ekranları rol ve departmanlara göre sadeleştiriyor, gerçek iş senaryolarınız üzerinden kullanıcı eğitimi veriyoruz. Geçiş süresi; ekip büyüklüğü, veri hacmi ve süreç karmaşıklığına göre planlanır.
Hazır CRM mi, özel CRM mi?
Kararı süreç, entegrasyon ve toplam maliyetle değerlendirin. ↗
SEKTÖREL ÇÖZÜMTeknik servis için CRM
Servis talebinden saha görevine uzanan yaklaşımı inceleyin. ↗
PROJENİZ İÇİN İLK ADIM
Demodaki akışı şirketinize uyarlayalım.
Müşteri, teklif ve takip işlerini bugün nasıl yürüttüğünüzü anlatın. Kullanıcılarınızı, mevcut verilerinizi ve gerekli bağlantıları birlikte değerlendirelim.
- Ekibinize uygun müşteri ve teklif akışı
- Excel / eski sistemden geçiş ihtiyacının incelenmesi
- Rol, eğitim ve entegrasyon kapsamının belirlenmesi
Talep sonrası önce ihtiyacınızı inceler, ardından kapsam ve sonraki adım için sizinle iletişime geçeriz.
Türkiye Geneli Hizmet
CRM keşif, geliştirme, eğitim ve destek süreçleri Türkiye genelinde yürütülür. Yerinde IT hizmeti yalnızca İzmir ile Manisa’da sunulur.
Hizmet bölgeleri ↗